Inne

Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, ustalił cenę akcji w ofercie publicznej na 2,20 PLN za jedną akcję.

Oferta obejmuje łącznie 38 806 872 akcji oferowanych w ramach oferty (Akcje Oferowane), w tym 23.000.000 akcji nowej emisji (Nowe Akcje) oraz 15.806.872 istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane). 35.518.000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 3.288.872  w transzy inwestorów indywidualnych. 

W ramach oferty pierwszeństwo przydziału zostało przyznane akcjom nowej emisji. Spółka pozyska z emisji nowych akcji ok. 50,6 mln PLN brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z Oferty, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN.

Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 6 czerwca 2016 roku.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy Sp.k., zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  

- Auto Partner to spółka o mocnych fundamentach i przemyślanej strategii, a ponad 20-letnia historia rozwoju naszej firmy pokazuje regularny wzrost skali działalności. Sprzyja nam także otoczenie rynkowe. Coraz większy i stosunkowo stary park samochodowy w Polsce stwarza niezwykle obiecujące perspektywy dla rozwoju rynku sprzedaży części samochodowych. Dobre perspektywy widzimy także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Niemczech i Austrii. Środki pozyskane z oferty przeznaczymy, zgodnie z priorytetami przedstawionymi w prospekcie, głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli nam zdynamizować rozwój firmy na rynkach zagranicznych i w Polsce, poprzez rozbudowę sieci dystrybucji i rozszerzenie oferty produktowej - mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.